Kundenvorlagen

In diesem Dialog können Sie Vorlagen für Kundendokumente wie bspw. Verträge, Kündigungen, Einzugsermächtigungen, Standardbriefe, usw. hochladen. Diese Dokumente können je nach Anbietereinstellung im PDF oder .odt-Format hochgeladen werden. Eine Mischung der beiden Formate ist nicht möglich.

Über das grüne Plus-Zeichen unter jedem Bereich können Sie eine Vorlage hochladen. Mit dem grünen Download-Symbol (Pfeil nach unten) laden Sie das jeweilige Dokument herunter. Über das orange Symbol mit den beiden Pfeilen, die einen Kreis beschreiben, können Sie die Vorlage durch eine neue ersetzen. Das rote Papierkorb-Symbol löscht die entsprechende Vorlage aus dem Webclient.

Der Name der Vorlage (vor den Klammern) dient als Referenz und darf nicht geändert werden, während der Dateiname (in Klammern) beliebig ist.

Sie können diese Dokumente mit Variablen ausstatten und Sie werden dann automatisch mit den entsprechenden Kundendaten aus EBuS befüllt. Die Erstellung von Dokumentenvorlagen erläutern wir Ihnen hier.