Kategorien und Ausprägungen

Das Menü Kategorien und Ausprägungen erreichen Sie über den Bereich Verwaltung. Sie können hier verschiedene Kategorien anlegen, denen jeweils wiederum mehrere Ausprägungen als Auswahl zugeordnet werden können.

Die Zuordnung einer Ausprägung je Kategorie zu einem Kunden steuert unterschiedliche Prozesse in EBuS wie die Berechnung von Fixkosten, Tarifzuordnungen und darauf aufbauende Abrechnung im Abrechnungsskript, Rechnungsversand, Rechnungsformularzuordnung, Mailing-Gruppen-Zuordnungen (bspw. über den Kundentypen), u.a.

Im Reiter Kategorien legen Sie die Kategorien je Steuerungsprozess an (vgl. die Beispiele im Screenshot)

Anlegen von Kategorien zu verschiedenen Steuerungsprozessen, Bsp. hier TARIF, KUNDENTYP, KOSTEN FÜR REDUZIERTE SELBSTBETEILIGUNG VERSICHERUNG, RECHNUNGSVERSAND

Im Reiter Ausprägungen werden die Ausprägungen zu den Kategorien angelegt, von denen jeweils eine je Kategorie dem Kunden zugeordnet werden kann.

Ausprägungen zu den angelegten Kategorien legen fest welcher TARIF, welcher KUNDENTYP, welche KOSTEN FÜR REDUZIERTE SELBSTBETEILIGUNG VERSICHERUNG, welcher Typ RECHNUNGSVERSAND für den Kunden hinterlegt werden.

Hier ein Beispiel eines Kunden mit verschiedenen Ausprägungen und deren jeweiliger Bedeutung:

Der hier beispielhaft ausgewählte Kunde hat die Ausprägung Rechnungsversand per Mail, das kleine Sicherheitspaket, das direkt mit einer Fixkostenregel verknüpft ist und den Tarif Einsteiger, der als Ausprägung im Abrechnungsskript hinterlegt ist.